Usar calculadoras para contabilidade Contabil On
Meu recurso favorito é a solicitação automatizada. Sabemos quem está escalado para um projeto e a capacidade de cada membro da equipe. A solicitação automatizada nos poupa de perder tempo esperando, o que ajuda a automatizar e ganhar visibilidade em seu consultório. O Excel é um bom lugar para gerenciar sua empresa quando você está começando, mas depois de um tempo, as coisas começam a ficar pesadas e difíceis de manejar.
Criar várias colunas para gerenciar diferentes aspectos da sua empresa é uma tarefa de documentação e administração que não lhe permite atender às metas estratégicas da sua empresa — isso se você conseguir cumprir os prazos dos seus clientes com rapidez suficiente. Padronizar processos documentando-os e criando listas de verificação foi a coisa mais importante que fiz como proprietário de um escritório, porque me permitiu delegar o trabalho. É por isso que me impressiona que tantos escritórios não tenham software de gestão de consultórios. Eles usam o Excel para talvez gerenciar clientes.
Eles têm colunas para diferentes áreas. Há tanta documentação e, se você não documentar seus processos sistematicamente, não tem esperança de escalar seus negócios. Alivie o estresse do seu cliente com assinatura digital – A assinatura digital facilitará a vida do seu cliente. Em vez de enviar documentos (anexos) para ele assinar e devolver para você, você pode simplesmente colocá-los no DocuSign, onde ele pode assinar e você cuida do resto.
Até hoje, vejo muitos contadores que enviam anexos para você assinar. Mas eu digo a eles para colocarem no DocuSign e facilitarem um pouco a vida de todos, como colocar no DocuSign, no Panda Doc ou em qualquer ferramenta de assinatura digital de sua preferência.